課程資訊．政府補助課程
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編號 320
課程名稱 企業接班與保險財富規劃訓練班
課程日期 2026-06-24~2026-07-22
課程時間 星期三09:00~12:00；13:00~16:00
時數 30
招訓對象及
資格條件		 凡年滿 15 歲以上的在職勞工，且於開訓當日具有就業保險、勞工保險（含受僱從事漁業生產者）或農民健康保險被保險人身分，即符合補助資格
課程詳細資訊 06/24
財富管理概論：財富管理與家族傳承的重要性
財富傳承的核心技術：法律基礎與稅務規劃

07/01
跨世代資產轉移策略：資產轉移計畫與工具介紹
企業接班與資產承接：接班策略、接班人選擇與培養

07/08
國際成功案例分析：探索世界成功案例
財務規劃的實用工具：常用工具介紹與資產組合

07/15
家族辦公室的初探：討論家辦的角色與運作機制
高端財富管理策略：分享市場趨勢與跨國案例

07/22
家族文化與價值觀的培育：家族永續成功的基石與和諧發展
課程總結與未來規劃：討論實際工作的應用、未來AI的挑戰與因應

知識:
1.了解財富傳承的法律與稅務架構
2.掌握跨代資產轉移策略與工具
3.熟悉家族企業接班與成功傳承案例的關鍵知識

技能:
1.設計和執行財富傳承計畫的能力
2.使用保險和其他工具進行風險管理和傳承規劃
3.增強與高資產客戶的溝通與諮詢技巧

學習成效:
1.為高資產客戶提供定制的財富管理解決方案
2.解決複雜的財富傳承問題，提升客戶滿意度
3.在保險及財務規劃行業中脫穎而出

黃榮如 老師
經歷：永傳科創股份有限公司 董事長
專業：家族辦公室服務、理財規劃、傳承規劃、資產架構設計、跨境稅務優化
上課位置 臺北市中正區羅斯福路一段28號5樓
費用 5860
報名網址 https://ojt.wda.gov.tw/ClassSearch/Detail?OCID=169494&plantype=1
注意事項 1.依產業人才投資方案線上報名網站之報名順序進行資格審核，符合者將依序通知。收到通知後須於 5 天內完成繳交相關證明文件、繳費及簽訂契約書，始完成錄訓；逾期未完成者將由候補人員依序遞補
2.受訓費用需於報名時一次繳清。學員缺席時數若未超過總時數的五分之一，即可依規定獲得費用補助(課後由勞動部撥款予學員)
3.開課日前已年滿 45 歲者視為「中高齡者」，可享勞動部 100% 報名費補助（三年內補助總額上限為新臺幣 10 萬元）
備註 【此課程由臺北市保險業務職業工會辦理】
報名時間
採線上報名 115/05/25 12:00
1.請先至台灣就業通：
https://www.taiwanjobs.gov.tw
加入會員/登入會員(建議先進行會員資料維護)


2.再至在職訓練網

課程代碼:169494
圖片資訊

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