課程資訊．政府補助課程
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編號 249
課程名稱 傳承規劃實務班
課程日期 2024-09-04~2024-10-02
課程時間 每周三 09:30-16:30
時數 30
招訓對象及
資格條件		 凡年滿15歲以上，在開訓當日具有就業保險、勞工保險(含受僱從事漁業生產之勞動投保者)、農民健康保險被保險人身分的在職勞工，即可符合補助對象
課程詳細資訊 09/04 財富管理概論：財富管理與家族傳承的重要性
財富傳承的核心技術：法律基礎與稅務規劃
09/11 跨世代資產轉移策略：資產轉移計畫與工具介紹
企業接班與資產承接：接班策略、接班人選擇與培養
09/18 國際成功案例分析：探索世界成功案例
財務規劃的實用工具：常用工具介紹與資產組合
09/25 家族辦公室的初探：討論家辦的角色與運作機制
高端財富管理策略：分享市場趨勢與跨國案例
10/02 家族文化與價值觀的培育：家族永續成功的基石與和諧發展
課程總結與未來規劃：討論實際工作的應用、未來AI的挑戰與因應

知識:
1.財富傳承的法律與稅務架構
2.跨代資產轉移策略與工具
3.國際及本地家族成功傳承案例
4.企業接班與家族辦公室運作的關鍵知識

技能:
1.設計和執行財富傳承計畫的能力
2.使用保險和其他工具進行風險管理和傳承規劃
3.增強與高資產客戶的溝通與諮詢技巧

學習成效:
1.為高資產客戶提供定制的財富管理解決方案
2.解決複雜的財富傳承問題，提升客戶滿意度
3.在保險及財務規劃行業中脫穎而出

黃榮如 老師
美國註冊會計師，擁有豐富的國際財稅及家族辦公室運營經驗。講師將通過實務案例，分享她在高端財富管理及財富傳承方面的深入洞察與策略。
永傳家族辦公室 創辦人 董事長
美國註冊會計師與投資銀行背景
勞動部「理財規劃實務」特約講師
經濟部「家族企業接班布局規劃」特約講師
中華民國全國商業總會 智庫/會務顧問
上市公司新事業投資及營運管理部主管
上課位置 台北市中正區羅斯福路一段28號5樓
費用 5690
報名網址 https://ojt.wda.gov.tw/ClassSearch/Detail?PlanType=1&OCID=159612
注意事項 1.依產業人才投資方案線上報名網站完成報名之順序審核參訓資格，符合者依序通知，且於5天內繳交齊全相關證明文件並完成繳費及簽訂契約書者依序錄訓，逾期則由候補人員依序遞補。
2.受訓費用一律報名時繳交全額，缺席時數不超過總時數1/5，得已享有勞動部補助(課後由勞動部撥補助款予學員)。
3.開課日前年滿45足歲以上視"中高年齡者"，享有勞動部100%補助報名費。(勞動部補助條件:三年七萬元)
備註 【此課程由臺北市保險業務職業工會辦理】
報名時間113/08/05 12:00 ~ 113/09/01 18:00
採線上報名
1.請先至台灣就業通：
https://www.taiwanjobs.gov.tw
加入會員/登入會員(建議先進行會員資料維護)


2.再至在職訓練網

課程代碼:159612

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