台北市工人總工會

課程資訊．政府補助課程


編號	294
課程名稱	保險從業人員稅制解析及預留稅源實務班
課程日期	2025-10-23~2025-12-11
課程時間	星期四09:30~12:30；13:30~16:30
時數	36
招訓對象及資格條件	凡年滿15歲以上，在開訓當日具有就業保險、勞工保險(含受僱從事漁業生產之勞動投保者)、農民健康保險被保險人身分的在職勞工，即可符合補助對象
課程詳細資訊	10/23 1.保險與所得稅法之探討與解析 2.保險與最低稅負制之探討與解析 10/23 3.保險與遺產贈與稅之探討與解析 4.保險工具與各項稅制之實戰演練 10/30 1.財產移轉之五大策略與八大工具 2.預留稅源之保單應如何正確規劃 10/30 3.贈與規劃應如何運用保單正確規劃 4.運用保單工具預留稅源稅務規劃實戰演練 11/13 1.遺產稅特殊判例之探討與實務解析 2.保險給付計入遺產實質課稅之探討與實務 11/13 .保單實質課稅計入遺產與最低稅負制分析之探討與實務解析4.房地合一稅2.0實施現況與課稅實務解析 11/20 1.最新遺產贈與稅制之房地產課稅實務解析 2.受控公司及個人(CFC)定義與未來如何課稅申報之實務解析 11/20 3.要保人變更之課稅實務與如何校正之規劃 4.最新保險課稅實務案例解說與分析 12/4 1.促約成功與舉績致勝之四大心法與新思維 2.運用保單類信託分期給付讓財產不被掏空 12/4 3.保單如何破除民法特留分規劃 4.遺囑的效力與如何運用保險預留特留分 12/11 1.如何運用保單規劃完成公益志業 2.運用保單工具作退休規劃及財產為自己所用之資產保全實戰演練 3.運用保單工具作作不同職業風險屬性客戶及三代受益之財富傳承實戰演練 12/11 1.如何運用保單規劃完成公益志業 2.運用保單工具作退休規劃及財產為自己所用之資產保全實戰演練 3.運用保單工具作作不同職業風險屬性客戶及三代受益之財富傳承實戰演練知識: 1.瞭解保險核保的基本原則與不同保險商品的風險評估方式。 2.熟悉保險契約的法律架構、重要條款與再保險概念。 3.建立理賠流程知識，包含理賠作業程序、爭議處理與相關法規應用。 4.掌握保單稅務知識及其在信託、法律傳承上的應用。 5.認識勞工職業災害保險制度與社會保險給付結構。技能: 1.風險辨識與核保分類實務操作能力。 2.具備理賠申請資料審查與案件處理技巧。 3.能依據法規與契約條款進行合規分析與說明。 4.熟練保單稅務規劃與信託應用技巧。 5.提升與理賠部門及保戶間溝通協調能力。學習成效: 1.能獨立完成核保風險評估與基本案件分析。 2.正確執行理賠作業流程並處理常見爭議情境。 3.提出保險稅務與信託規劃建議，提升保戶服務品質。 4.解讀並運用保險契約條款進行風險與責任分析。 5.應用所學於勞工職災與社會保險案件的判斷與應對。陳俊廷老師喆元會計師事務所執業會計師暨所長專業:財務會計、財務管理分析、金融商品、公司治理、理財規劃、稅務規劃、企業經營管理
上課位置	台北市中正區羅斯福路一段28號6樓
費用	7000
報名網址	https://ojt.wda.gov.tw/ClassSearch/Detail?OCID=166079&plantype=1
注意事項	1.依產業人才投資方案線上報名網站完成報名之順序審核參訓資格，符合者依序通知，且於5天內繳交齊全相關證明文件並完成繳費及簽訂契約書者依序錄訓，逾期則由候補人員依序遞補。 2.受訓費用一律報名時繳交全額，缺席時數不超過總時數1/5，得已享有勞動部補助(課後由勞動部撥補助款予學員)。 3.開課日前年滿45足歲以上視"中高年齡者"，享有勞動部100%補助報名費。(勞動部補助條件:三年十萬元)
備註	【此課程由臺北市保險業務職業工會辦理】報名時間採線上報名 114/09/23 12:00 1.請先至台灣就業通： https://www.taiwanjobs.gov.tw 加入會員/登入會員(建議先進行會員資料維護) 2.再至在職訓練網課程代碼:166079
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