課程資訊.政府補助課程
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編號 | 249 |
課程名稱 | 傳承規劃實務班 |
課程日期 | 2024-09-04~2024-10-02 |
課程時間 | 每周三 09:30-16:30 |
時數 | 30 |
招訓對象及 資格條件 |
凡年滿15歲以上,在開訓當日具有就業保險、勞工保險(含受僱從事漁業生產之勞動投保者)、農民健康保險被保險人身分的在職勞工,即可符合補助對象 |
課程詳細資訊 | 09/04 財富管理概論:財富管理與家族傳承的重要性 財富傳承的核心技術:法律基礎與稅務規劃 09/11 跨世代資產轉移策略:資產轉移計畫與工具介紹 企業接班與資產承接:接班策略、接班人選擇與培養 09/18 國際成功案例分析:探索世界成功案例 財務規劃的實用工具:常用工具介紹與資產組合 09/25 家族辦公室的初探:討論家辦的角色與運作機制 高端財富管理策略:分享市場趨勢與跨國案例 10/02 家族文化與價值觀的培育:家族永續成功的基石與和諧發展 課程總結與未來規劃:討論實際工作的應用、未來AI的挑戰與因應 知識: 1.財富傳承的法律與稅務架構 2.跨代資產轉移策略與工具 3.國際及本地家族成功傳承案例 4.企業接班與家族辦公室運作的關鍵知識 技能: 1.設計和執行財富傳承計畫的能力 2.使用保險和其他工具進行風險管理和傳承規劃 3.增強與高資產客戶的溝通與諮詢技巧 學習成效: 1.為高資產客戶提供定制的財富管理解決方案 2.解決複雜的財富傳承問題,提升客戶滿意度 3.在保險及財務規劃行業中脫穎而出 黃榮如 老師 美國註冊會計師,擁有豐富的國際財稅及家族辦公室運營經驗。講師將通過實務案例,分享她在高端財富管理及財富傳承方面的深入洞察與策略。 永傳家族辦公室 創辦人 董事長 美國註冊會計師與投資銀行背景 勞動部「理財規劃實務」特約講師 經濟部「家族企業接班布局規劃」特約講師 中華民國全國商業總會 智庫/會務顧問 上市公司新事業投資及營運管理部主管 |
上課位置 | 台北市中正區羅斯福路一段28號5樓 |
費用 | 5690 |
報名網址 | https://ojt.wda.gov.tw/ClassSearch/Detail?PlanType=1&OCID=159612 |
注意事項 | 1.依產業人才投資方案線上報名網站完成報名之順序審核參訓資格,符合者依序通知,且於5天內繳交齊全相關證明文件並完成繳費及簽訂契約書者依序錄訓,逾期則由候補人員依序遞補。 2.受訓費用一律報名時繳交全額,缺席時數不超過總時數1/5,得已享有勞動部補助(課後由勞動部撥補助款予學員)。 3.開課日前年滿45足歲以上視"中高年齡者",享有勞動部100%補助報名費。(勞動部補助條件:三年七萬元) |
備註 | 【此課程由臺北市保險業務職業工會辦理】 報名時間113/08/05 12:00 ~ 113/09/01 18:00 採線上報名 1.請先至台灣就業通: https://www.taiwanjobs.gov.tw 加入會員/登入會員(建議先進行會員資料維護) 2.再至在職訓練網 課程代碼:159612 |
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