台北市工人總工會

課程資訊．政府補助課程


編號	305
課程名稱	保險經紀人訓練班
課程日期	2026-03-21~2026-05-23
課程時間	星期六09:00-12:00 ; 13:00-16:00(4/4.5/2暫停一次)
時數	47
招訓對象及資格條件	凡年滿15歲以上，在開訓當日具有就業保險、勞工保險(含受僱從事漁業生產之勞動投保者)、農民健康保險被保險人身分的在職勞工，即可符合補助對象
課程詳細資訊	03/21 保險學(保險與風險管理基本概念：保險要素、保險類別、風險分類、風險管理原則與目標、風險管理方法與步驟) 03/21 保險學(保險與風險管理基本概念：保險要素、保險類別、風險分類、風險管理原則與目標、風險管理方法與步驟)模擬測驗 03/28 風險管理(風險管理基本概念、風險管理方法) 03/28 風險管理(家庭風險管理規劃與個案分析、企業風險管理規劃與個案分析)、模擬測驗 04/11 保險學(保險經營：原則、組織、保險費、共同保險、再保險、責任準備金、資金運用、利源分析、保險監理) 04/11 保險學(保險經營：原則、組織、保險費、共同保險、再保險、責任準備金、資金運用、利源分析、保險監理)模擬測驗 04/18 保險法之保險契約法總論重點-保險契約定義與分類、保險契約性質、保險契約適用之原理原則 04/18 保險契約之主體-當事人、關係人、輔助人、保險利益、保險費、保險人之責任、複保險、再保險、保險契約通則(含保險契約效力、保險代位、強制規定之效力、定型化契約、保險契約之解釋等)、保險契約基本條款(含通知義務、據實說明、消滅時效等)、保險契約特約條款 04/25 保險學個論(保險要素與保險契約、保險契約特性與適用原則、保險定價與危險選擇) 04/25 保險學個論(財產保險、人身保險、社會與政策保險)模擬測驗 05/09 保險法之保險契約法各論重點-財產保險(火災保險、責任保險) 05/09 保險法之保險契約法各論重點-人身保險(人壽保險、傷害保險、健康保險)、模擬測驗 05/16 1.保險行銷基本概念：意義、功能、型態、體系、保險商品生命週期、保險商品差異化等 2、保險行銷策略：考慮因素、行銷策略管理、行銷極大化、利潤極大化等 05/16 3、保險行銷制度：傳統行銷制度、多元行銷制度（直效行銷、網路行銷、電視行銷、電話行銷、銀行保險）、職團行銷等 4、保險行銷績效評估及未來潮流趨勢：業績預算與執行、行銷成本績效評估、行銷人員績效評估、顧客關係管理等、模擬測驗 05/23 保險法之保險業法部分、保險業務員管理規則 05/23 保險經紀人管理規則重點、模擬測驗知識: 1.理解保險學原理與風險管理架構 2.掌握保險法規與契約相關基礎 3.建立保險行銷與專業實務的核心概念，具備應考能力技能: 1.掌握保險學、保險法規、風險管理與保險行銷之核心內容 2.具備分析與解題歷屆保險經紀人考古題的能力 3.能將課程知識運用於保險經紀人考試的題型判讀與作答策略學習成效: 1.具備各科目之基本概念與整體架構認識，建立完整應考基礎 2.能跨越是否具備保險背景的差異，提升理解能力與應試自信 3.具備初步報考保險經紀人考試的準備度與信心劉宗欣老師經歷：聯邦銀行專業：保險行銷企劃、法令遵循、作業流程規劃、銀行內部控制與內部稽核劉家澄老師經歷：和泰保險經紀人協理專業：人身保險業務員，財產保險業務員，非投資型外幣保險業務員，投資型保險業務員信託，投信投顧，企業內控個人人身風險管理師，個人財產風險管理師人身保險經紀人，財產保險經紀人，財產保險代理人駱冀耕老師經歷:台北市保險業務職業工會講師保險業法遵及法務資深主管實踐大學風險管理與保險學系兼任講師中華民國仲裁協會調解人中華不動產知識交流協會民法講師保經代公司主管及產壽簽署人、上櫃公司法務主管、銀行高端客群處專家團隊
上課位置	臺北市中正區羅斯福路一段28號6樓
費用	9600
報名網址	https://ojt.wda.gov.tw/ClassSearch/Detail?OCID=169491&plantype=1
注意事項	1.依產業人才投資方案線上報名網站之報名順序進行資格審核，符合者將依序通知。收到通知後須於 5 天內完成繳交相關證明文件、繳費及簽訂契約書，始完成錄訓；逾期未完成者將由候補人員依序遞補。 2.受訓費用需於報名時一次繳清。學員缺席時數若未超過總時數的五分之一，即可依規定獲得勞動部補助款(課後由勞動部撥款予學員) 3.開課日前已年滿 45 歲者視為「中高齡者」，可享勞動部 100% 報名費補助（三年內補助總額上限為新臺幣 10 萬元）。
備註	【此課程由臺北市保險業務職業工會辦理】報名時間採線上報名 115/02/28 12:00 1.請先至台灣就業通： https://www.taiwanjobs.gov.tw 加入會員/登入會員(建議先進行會員資料維護) 2.再至在職訓練網課程代碼:169491
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