台北市工人總工會

課程資訊．講座


代號	課程名稱	課程時數
Z	名人專題講座家族傳承與財富管理：高端財富管理的必修課(保險從業人員必學、高資產客戶必知)	2 H
［課程報名已額滿］
開課日期	2024-05-29(三)
課程時間	14:00-16:00
報名日期	2024-04-22 12:00 至 2024-05-27 12:00 止
上課費用	課程費用非會員:600/ 會員:200 / 加入會員即可享更多免費課程
上課位置	工會教室(台北市中正區羅斯福路一段28號5樓)
報名資訊	已報名人數 61 人．開放名額 50 人　【已報名人數不等於錄取人數，實際報名成功情形，將會以簡訊通知或電洽工會查詢】
報名方式	●線上報名：請詳細填寫報名資料

課程目的
保險從業人員必學~ 高資產客戶必知管理高資產客戶的家族傳承與財富管理，需要精確的財務策略和對家族治理的深入理解。這場講座由經驗豐富的美國會計師黃榮如老師主講，從家業、家產到家風的三大面向提供實戰經驗分享。這次講座的目的是幫助參與者全面了解並有效服務高端客戶，共同打造基業長青且幸福永傳的家族。內容摘要： •探索財富傳承的核心技術 •規劃跨世代資產轉移策略 •優化企業接班與資產承接 •學習國際成功家族的典範這是一次難得的學習機會，適合所有對家族傳承與財富管理感興趣的專業人士。加入我們，深入探討如何應對世代更迭的挑戰，確保家族和企業的長期繁榮！
課程大綱
1. 家業永續：詳解如何為家族企業提供保值增值的實用策略。 2. 家族智策：全面整合法律、稅務與財務的策略思維。 3. 家風代代：如何協助客戶建立和傳承有力的家族文化與價值觀。 4. 幸福永傳：分析百年家族企業成功的案例與典範。這場講座將提供您所需的知識和技巧，幫助您在專業領域中更有效地滿足客戶需求，增強對家族企業的服務能力。立即報名，與我們一同開啟專業升級的新旅程！
講師	黃榮如老師美國註冊會計師，擁有豐富的國際財稅及家族辦公室運營經驗。講師將通過實務案例，分享她在高端財富管理及財富傳承方面的深入洞察與策略。永傳家族辦公室創辦人董事長美國註冊會計師與投資銀行背景勞動部「理財規劃實務」特約講師經濟部「家族企業接班布局規劃」特約講師中華民國全國商業總會智庫/會務顧問上市公司新事業投資及營運管理部主管
所需文件	無
注意事項	預約報名後，若因故不能參加，請務必於開課前三日來電通知取消。開課前1-2日會以簡訊通知上課，上課時依簡訊編號報到簽到。本單位保有課程變動之權利，如有異動將另行通知或工會網站上作公告。 ★本課程無提供講義 ★工會會員(台北市保險業務職業工會、新北市保險業務職業工會、台北市不動產經紀人員職業工會、台北市才藝教學服務人員職業工會、台北市泥水業職業工會、台北市農產品運送業職業工會、台北市輔育人員職業工會、台北市網路咖啡服務業職業工會、台北市網路技術研發人員職業工會、台北市重機械操作業職業工會、台北市長期照顧服務人員職業工會)
繳費方式	1.課程費用: 會員： 200 非會員：600 2.繳費方式:轉帳/ATM 戶名:興廣數位有限公司銀行代號:006 (合作金庫銀行)(南門分行) 銀行帳號: 515-9717-513409 完成繳費，請MAIL轉帳後5碼至本會 MAIL:tpf.il33937778@gmail.com