台北市工人總工會

課程資訊．證照班


代號	課程名稱	課程時數
B	114年保險從業人員信託業務與實務應用考照班7/24-8/14	24 H
～熱烈報名中～歡迎踴躍報名～
開課日期	2025-07-24(四)
課程時間	09:00-16:00
報名日期	2025-07-01 12:00 至 2025-07-22 14:00 止
上課費用	8250
上課位置	台北市中正區羅斯福路一段28號6F
報名資訊	已報名人數 1 人．開放名額 20 人　 7/15前報名八折優惠$6600
報名方式	●線上報名：請詳細填寫報名資料
課程目的
金管會業已核准保險業務員可藉由金控共同行銷或異業合作推廣保險金信託業務，未來因應國內超高齡社會需求，有可能會擴及安養信託、遺囑信託、不動產管理信託等業務，因此，保險業務工會為提升保險從業人員的專業技能與知識，規劃本課程「信託業務員考照輔導」強化會員在客戶資產信託規劃的核心能力。本課程將由具信託專業與實務經驗老師授課，除協助會員順利取得信託專業證照外，將有效提升會員專業能力，藉由保險與信託整合規劃能力，可滿足客戶全方位的保障、安養、財富管理及資產傳承需求，提升會員服務技能與市場競爭力，預期可協助學員順利通過信託業務人員專業測驗，並具備獨立規劃保險與信託整合方案之實務能力。
課程大綱
7/24 1.信託的意義、類型與功能。2.我國信託架構介紹。3.信託2.0政策推動計畫與執行 7/31 1.信託業務概述。2.金錢信託。3.員工福利信託。4.有價證券信託。5.不動產信託 8/7 1.金融資產證券化。2.保管銀行業。3.信託資金集合管理運用帳戶。4.信託法 8/14 1.信託業法。2.信託稅制。3.考古題重點解題
講師	捷安達國際保險經紀人公司董事長吳鴻麟老師經歷：元大銀行、蘭商全球人壽銀行、安聯人壽銀行保險部專業：財務金融、保險、稅務、法律、財富管理
繳費方式	發送繳費通知至個人信箱
備註	務必將「姓名」、「生日」、「身分證」填寫正確